Managment fee

Roční odměna za správu 1.5 %*

Dlouhodobý investiční produkt
(DIP) - 1 %*

*Poplatek zahrnuje všechny náklady spojené s nákupem a držením cenných papíru.

Nabízím jak čistě placené poradenství, tedy klient mě platí na přímo. Tak poradenství spojené se sjednáním produktu.
V případě sjednání provizních produktů (pojištění, penzijní produkty) je cena finančního plánu nižší.

Stálí klienti s finančním plánem, investičním portfoliem, případně se sjednanými produkty, další peníze za služby nad rámec plánu neplatí.

Ceník

Úvodní konzultace - ZDARMA

Úvodní konzultace na které Vám představím svou službu a dozvím se také něco o Vás. Hlavním úkolem tedy bude se navzájem poznat a zjistit, zda jsou moje služby opravdu to, co hledáte.

Finanční plán - 15.000 kč,-**

Podrobný finanční plán je personalizovaný dokument, který vám pomůže efektivně řídit vaše finance a dosáhnout vašich dlouhodobých finančních cílů. Obsahuje analýzu vašich příjmů, výdajů, investic a dluhů, stejně jako doporučení pro optimalizaci vašeho finančního portfolia.
Tento plán zahrnuje také strategie pro spoření, investování, důchodové plánování a správu rizik, které jsou přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám a cílům.

Hodinová sazba - 900 kč,-*

Hodinová sazba je ideální volbou pro klienty, kteří nepotřebují dlouhodobou spolupráci, ale hledají odbornou pomoc s konkrétními úkoly nebo projekty.
Tento flexibilní model vám umožňuje využít mých finančních služeb podle aktuálních potřeb bez závazku dlouhodobého partnerství.

* - Uvedená cena je bez DPH
** - V případě sjednání investičního účtu u poradce, lze tuto platbu provést jako vstupní poplatek a tedy neplatit DPH